高校信息化提速，高职院校如何吃下政策红利？

2022 年 12 月 28-29 日，由芥末堆、多鲸、校长邦和映魅咨询联合主办的「2022 GET+T 教育科技大会」在中国黄山盛大举行。在 12 月 29 日由多鲸和校长邦承办的职业教育论坛上，数十位重磅嘉宾登台，共同探索行业政策新风向、职业教育新出口。

活动现场，国金证券研究所计算机组首席分析师孟灿以《政策推动下的高职院校教育信息化发展机遇》为题进行了分享。

国金证券研究所计算机组首席分析师孟灿现场远程分享

以下为分享内容实录，经多鲸整理编辑：

关于高职院校教育信息化建设这个话题，总体上要抓住两个关键问题：政策带来需求增量有多大？以及直接受益的环节有哪些？

先看第一个问题，增量规模。

这就需要结合我国教育信息化历史进程具体分析。总体上，可分三个阶段来看。1995 年至 1999 年，我国教育信息化处于萌芽阶段，致力于全国电教网络的建设。2000 年至 2017 年期间，进入教育信息化 1.0 阶段，工作重点转向教育信息化，推动建设「三通两平台」，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通、教育公共资源服务平台和教育管理公共服务平台。

随着教育信息化水平的不断提升，2018 年我国进入教育信息化 2.0 阶段，整体建设节奏加快，同时建设重心由普教向高职转移。2018 年，教育部提出「三全两高一大」发展目标，明确提出到 2022 年基本实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，推动信息化应用水平和师生信息化素养普遍提高，建成「互联网+教育」大平台。

教育经费体量随着历程演进保持逐年上涨趋势。我国教育经费绝对规模由 1995 年约 1880 亿元升至 2021 年约 5.8 万亿元，增长约 30 倍，相对比例也由 1995 年占 GDP 约 3% 升至 2021 年约 5%，教育经费投入稳步提高。

2022 年国庆节前夕，一大批政策红利接连出台。8 月，《央行：保持贷款总量增长的稳定性》《国务院常务会议召开 听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报等》先后发布，再次强调对高职院校教育基础设施的更新改造。9 月，国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套政策，教育部出函明确支持教育信息化建设，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款......一套专项贷款+贴息政策「组合拳」，大力助推教育新基建落地。

从流程上来讲，要申请本轮贴息贷款，需要首先形成贷款采购计划，并与银行达成贷款协议，随后上报上级发改委、国家发改委，再去完成采购招标，最后由银行发放贴息贷款。同时，文件要求，高职院校需在 2022 年 12 月 31 日前签订贷款协议，且支付不低于 20% 总货值的设备购置首批贷款后，方可自主向贷款机构申请贴息贷款。

摘录分析 10 月 1 日至 11 月 16 日不同种类院校的招标信息，可以明显看出分层特征。一来是双一流高校，本轮招标呈现出项目金额大、信息化项目占比相对较小的特征，招标金额约在 6-9 亿，其中大部分投入在实验室科研仪器的采购上，信息化建设占比仅有 13.8%-21.8%。二来是普通本科高校，整体招标金额出现明显下降，约在 0.3-0.8 亿区间，反之信息化投入比例显著提升，达到 49.0%-58.1%。三来是职业院校，招标金额再次下降，约为 0.2-0.5 亿，其中信息化建设成为主流，约占 84.5%-91.1 %，实验室建设投入占比进一步缩小。

背后逻辑也不难理解。双一流高校实际上承担更重的科研任务，自然需要在实验室设备基建上投入更多。而越是倾向于职业技术教育，就越会偏向信息化投入。

再看市场规模。2011 年教育部提出要求，「各级政府在教育经费中按不低于 8% 的比例列支教育信息化经费」，据此计算，2021年我国教育信息化经费最低限额为 4,640 亿元，2022 年或达 4,853 亿元。华经情报网得出，2021 年我国教育信息化市场规模为 5,025 亿元，同比增长 7.4%。综合两种数据口径，我们认为 2022 年我国教育信息化市场规模应在 5,000 亿元以上。

从结构角度分析，2022 年我国 K12 教育信息化市场规模或达 2,875 亿元，高职教信息化静态规模则在 2,000 亿元左右，其中高职教各占半壁江山，职教信息化市场规模约达 951 亿元，高教信息化市场规模同样在千亿元左右。

结合上述招标信息分析结论，可以估算出不同种类院校的投资金额，再进一步推论本轮政策增量总规模。总体来看，本轮高职教信息化政策增量总规模约为 2,212-5929 亿元，依照 2022 年内结算货款 20% 的要求，2022 年度新增市场规模约为 442-1,186 亿元。若不考虑二者重复计算，约占静态规模的 22-59%，教育 IT 国产化标的或将极大受益于本轮贴息贷款政策。

再看第二个问题，直接受益环节。

由于贴息贷款政策红利是直接给到高职院校层面，而不是落在老师、学生和家长身上，主要激发了 B 端需求，受益环节更多体现在国内教育信息化产品中，尤其是在专攻智慧教室、实训室、整体解决方案等中游教育信息化产业的企业上。

在这里，我们需要重点关注智能交互显示、直播和录播、实训室、智慧招考、智慧校园等一系列环境交互显示产品。

智能交互显示产品方面，现在主要以液晶黑板和白板为主。其中，液晶白板集成度高且操作便捷，缝合了电视、电脑、投影机、触摸屏、音响等产品功能，能够搭载更好的教学互动体验，是智慧教室的重要产品之一。可以看到，目前液晶黑板的市场渗透率仍在提升，但液晶白板已经达到了接近 60% 的比例，占据了先机。

直播和录播产品集硬件、软件为一体，通过将音视频上传云端，即可实现全网直播、录播。这类产品的价值在社会意义层面更为突出，能够通过直播、录播课程，将教育资源输送到经济不发达地区，有效平衡国内教育资源分布。

实训室则是主要满足「模拟实操」的需求。例如，在高职院校培训学生飞机、高铁操作，以及精密仪器设备使用时，更依赖于真实的实践训练。借助实训室的虚拟仿真实训系统，能够有效提高学生专业技能，是高职院校教学的必要设备之一。

智慧招考产品重点面向考场信息化，具体包括标准化考点管理、作弊防控、试卷跟踪等场景，更多地满足学校对考场秩序维护、加强考点管理的建设要求。

智慧校园产品，则能够通过对互联网、大数据、云计算、物联网等各种技术手段因素的集成，搭建「云+边+端」分布式架构，建设全域覆盖的校园感知体系，能够实现对师生、设备、行为、事件等教学管理体系的全面数字化。

不同的重点产品赛道，衍生出不同的竞争格局。

相对来说，智能交互显示市场集中度高，竞争格局稳定。我们看到，截至 2021 年，智能交互显示产品市场份额前四的供应厂商分别为希沃、鸿合、欧帝和海信，其中主要以希沃领先，市场份额超过 40%，连续十年蝉联中国智能交互显示产品市场市占率第一。

再到实训室赛道。由于面向的行业多元，大体可分为专业技术类、设备操作类和生活服务类，不同行业又提出差异化的仿真实训需求，因此不同行业的实训室间天然形成了较高的技术壁垒，进一步导致市场相对分散。观察现有的几家国内主要实训室供应商，包括捷安高科、运达科技、广联达等，多数都集中在对国家交通、建筑工程的模拟上。

而在智慧招考和智慧校园赛道，已经基本形成垄断竞争格局。先谈智慧招考，仅有竞业达、佳发教育两家企业上市，这两家企业是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业，也是智慧招考的龙头企业。

再说智慧校园，新开普和正元智慧是主要解决方案供应厂商。截至 2021 年，仅以高职院校为例，新开普已覆盖千余所，正元智慧也覆盖近千家，两家龙头企业在高职教市场占有率均超过 40%。

总的来说，贴息贷款流向高职院校，让教育信息化市场成为面向高职院校的市场，直接助力智能交互显示、直播和录播、实训室、智慧招考、智慧校园五大重点产品发展，为教研数智化转型铺路搭桥。在 2022 年底，我们已经陆续看到一些招投标项目的落地，到 2023 年，还会有更多的交互形式与产品出现。